鉅亨網記者陳慧菱 台北美國於去年底開了升息的第一槍,但市場收益卻是愈來愈低;今年第一季更在油價回穩及負利率影響下, 避險性資產(如:公債、黃金)及風險性資產(如:原油、原物料) 同步上揚,呈現與過去截然不同的新反常現象,投資人除了面臨鈔票變薄的困境,更要對抗金融市場新反常現象,如何提升收益的穩定度並強化風險控管將是未來一年最重要的投資課題。對此,富蘭克林華美投信推出多重收益平衡基金布局3大收息資產力抗此狀況。有鑑於此,富蘭克林華美投信再度與富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司合作推出「富蘭克林華美多重收益平衡基金」,該基金係由富蘭克林坦伯頓多元資產管理團隊完全支援,不僅提供累積型與配息型的彈性選擇,更擁有新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別,充分滿足投資人外幣資產配置需求。基金預計自5月9日開始募集,募集上限為200億元(新台幣及外幣各100億元)。全融市場過去一年波動大增3~6%,主動管理風險更顯重要富蘭克林華美多重收益平衡基金經理人王棋正表示,全球金融市場震盪幅度在過去一年明顯上升3~6%,不論股債市,各類資產走勢均難以捉摸,加深投資的難度。根據統計,今年第一季MSCI世界指數波動度由過去三年的12.05%上升至16.43%,新興市場指數由16.65%增加到22.62%,表現最強勢的美股,波動度也較過去三年平均增加了6%,至於台股,波動度也提高了4.5%。王棋正表示,現階段金融環境的特色就是市場資金於各類資產間快速流動,若只押單一資產將很容易面臨大漲大跌的風險,尤其過去幾年,市場反應不錯的高收益債受升息及經濟放緩疑慮影響,雖有不錯的殖利率,但債券價格下滑,間接影響總報酬表現。因此,除了以多重資產取代傳統固定收益產品外,主動管理風險、對抗波動也是提高投資勝率的關鍵。富蘭克林華美多重收益平?基金, 佈局以高收益債券、高股息股票、REITs(不動產投資信託受益證券)三大收息資產為主 ,該基金特有的「Smart BIG智慧投資策略」,除追求收益兼顧成長外,更強調完善的保護機制,堪稱是第三代收益型產品。(富蘭克林華美多重收益平衡基金--本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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